Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов с исторически низкой доходностью

На международных финансовых рынках Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Выпуск имеет срок обращения в 5 лет, а доходность составила исторически низкие 4,412%.

Высокий интерес со стороны инвесторов обеспечил значительное превышение спроса над предложением. Книга заявок достигла более 4,4 миллиарда долларов США, что позволило оптимизировать ценовые параметры сделки.

Интерес инвесторов

В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США. Также было зафиксировано рекордное участие инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.

Установленная доходность по этому выпуску стала самой низкой среди 5-летних суверенных еврооблигаций аналогичных стран с инвестиционным рейтингом. Она уступила лишь Кувейту и оказалась ниже доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша и Катар.

Факторы доверия

Фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, способствовали укреплению доверия инвесторов. Эти меры положительно сказались на восприятии инвестиционного климата Казахстана на международной арене.

Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.